Lors d'un tremblement de terre à San Fransisco, le manoir est légèrement endommagé. Prue engage un réparateur pour régler un problème de fuite à la cave. Mais, en pénétrant dans la cave, l'ouvrier libère un esprit maléfique prisonnier depuis longtemps sous la maison, le croque-mitaine. A Buckland, Prue rencontre un architecte qui connaît très bien le manoir dans lequel elle vie et lui dit qu'il est situé au centre des 5 points de puissance. Elle organise une réception pour le soir, mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. En effet, Phoebe devient possédée par le croque-mitaine tandis que Piper et Prue sont sous l'effet d'une force qui les repousse du manoir.
A la fin de L'épisode Phoebe arrive a se défaire de l'emprise du croque-mitaine et se souviens de la formule que sa grand-mère avait récité et fait de même, elle combat le croque-mitaine (Voir gif).
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